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齐鲁证券:齐鲁新三板调研速递20150602

发布时间:2019-10-09 18:45:50

齐鲁证券:齐鲁新三板调研速递20150602 2015-06-02 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

核心观点齐鲁新三板调研速递第八期。本期我们建议关注埃林哲、明德生物、科新生物、百傲科技、丰汇医学。

埃林哲(8 1106.OC)——站在巨人肩膀上的信息科技服务商。公司成立于2004年,总部位于上海市,提供高端ERP及周边企业信息化软件的系统实施服务、运行维护,以及配套软件、硬件设备的销售。近三年自主研发的、为传统企业转向互联网业务服务的软件和服务的份额逐年加大,目前已达 0%以上。

企业信息化是大势所趋,国内企业尚有较大改善空间。公司有行业案例,在快销行业有积累,大客户标杆效应明显。2014年几个全渠道O2O标杆客户案例的成功上线,在国内消费品连锁企业形成广泛的关注和良好的示范效应。公司今年年初成功签下山东玖瑞和天普阳光两大饲料生产和经销集团,正式进军农牧业养殖业的信息化市场。公司正在开发O2O云平台产品,帮助中小企业积极开展互联网业务的转型。

明德生物(4 0591.OC)——快速成长期的POCT高新技术企业。公司主营业务为体外诊断领域中的POCT仪器和配套试剂的生产和销售,其诊断试剂检测快速、灵敏,配套仪器免疫定量分析仪操作便捷、智能。

公司处于快速成长期,2012-2014年营业收入分别为709万、2594万、5780万,同比增速分别为486.0%、265.9%、122.8%。公司产品全面覆盖临床内、外、妇、儿等各个科室的检测需求;拥有多抗体标记技术、全血滤过技术等多项核心技术;建立了对经销商、医院等客户提供产品培训、疑难问题指导和售后回访的一站式服务。公司未来将进一步丰富和延伸产品线,推进全自动分析仪器、分子诊断试剂、干式生化试剂等开发,增加临床覆盖,加快新生产基地投产工作;继续整合销售渠道和优化资源配置,通过塑造产品价值锁定重点客户和渠道资源,稳步推进市场。

科新生物(4 0175.OC)——国内为数不多的在自身免疫性疾病诊断领域能与外资产品展开抗衡的企业。

公司获得专利 5项;拥有基因克隆、蛋白表达与制备、抗体制备、细胞培养等一系列专业化实验平台;产品直销各大标杆三甲医院,与400多家经销商合作,形成覆盖全国的销售网络。2012-2014年营业收入分别为 026万、4585万、622 万,同比增长26.5%、51.5%和 5.7%。公司自产原料兼具成本优势和质量稳定性;重视研发,每年能够研发储备10个以上新产品,并至少申报5-10个新产品,不断完善产品体系。2015年4月,收购金豪制药85%的股份,在原料供应、产业化、项目管理和销售渠道等方面形成明显互补效应。我们预期公司将继续寻找潜在并购机会,整合行业资源,实现快速发展。

百傲科技(4 0 5 .OC)——个体化用药基因诊断行业标杆。主要从事临床个体化用药基因诊断产品以及配套设备杂交仪、识读仪的开发、生产、销售。经销网络覆盖全国,产品进入200多家三甲医院,销量保持领先。业绩处于快速增长期,2012-2014年营业收入分别为890万、18 1万、 9 7万,同比增速分别为46.4%、105.7%和115.0%。公司先后获得了I类、II类、III类医疗器械生产许可证,率先进入基因诊断市场并制定了价格体系,成为个体化用药基因诊断行业标杆。成本控制能力强,产品原料99%实现国产化,在自主掌握核心技术的基础上,研发出了核心原料、系列基因检测试剂盒、实验检测设备、软件、质控品等一套完整的产品链。未来拟陆续向市场投放新产品和设备以扩大市场占有率;新建生产基地扩大产能,提高自动化水平,进一步降低生产成本;在已有客户基础上提升开单量,不断树立标杆医院数量,实现收入持续快速增长。

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